专题：上半年行情即将收官 机构对后市仍持乐观态度

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　　北京时间28日凌晨，美股周四小幅收高。美国持续申领失业救济人数升至2021年底以来的最高水平，暗示失业率可能上升。美联储博斯蒂克预测今年第四季度会降息一次。市场等待明天将公布的PCE通胀数据。

　　道指涨36.26点，涨幅为0.09%，报39164.06点；纳指涨53.53点，涨幅为0.30%，报17858.68点；标普500指数涨4.97点，涨幅为0.09%，报5482.87点。

　　芯片制造商美光公布财报后股价大跌7.1%，该公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。

　　牛仔裤制造商李维斯股价收盘重挫约15.3%，该公司的最新季度营收令投资者失望。

　　高盛与摩根大通等银行股成为焦点，此前美联储在周三表示，美国最大的一些金融公司都能够承受严重的经济衰退情景。

　　美国最大的几家银行顺利通过了美联储的年度压力测试，这不仅为它们提高股东分红铺平了道路，同时也显示了银行业在面临潜在经济衰退时的韧性。

　　尽管目前行业正期待一项更为严格的资本规则提案的弱化版本，但压力测试的结果无疑为银行的稳健性提供了有力证明。

　　在周三发布的声明中，美联储指出，即便在经济衰退期间，参与测试的每家银行的资本水平都超过了最低要求。尽管这些银行预计会遭受近6850亿美元的损失，导致资本下降幅度超过去年，但这一结果仍在压力测试的预期范围内。

　　亚马逊股价再创新高。周三该股市值首次突破2万亿美元，成为美股股市中第五家市值突破2万亿美元的公司。

　　英伟达收跌1.9%，不过市值仍保持在3万亿美元之上。投资者仍在考虑人工智能（AI）交易能否在今年下半年继续维持市场涨势，或者市场宽度是否需要扩大。根据一项调查，目前美股策略师预计今年年底的标准普尔500指数可能会在比当前水平上涨1%。

　　根据高盛集团的分析，在英伟达短暂成为“全球第一股”的一个月里，对冲基金正在大举抛售科技股。

　　市场咨询公司Navellier & Associates创始人Louis Navellier评论称，“如果英伟达下跌3.5%，标普500指数和纳斯达克综合指数就很难保持涨势。”

　　景顺全球市场策略师Brian Levitt表示：“目前，我们正处于美股市场与美联储保持一致的环境。你很有可能需要‘通胀已经接受、美联储可以降息、经济可以软着陆’的宏大预期被这个市场所接受。”

　　周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至6月22日当周首次申请失业救济人数下降至23.3万人，低于预期。续请失业金人数升至2021年底以来最高水平，表明失业者要花更长的时间才能找到工作，对经济而言并不是一个积极的信号。

　　分析师称，美国上周续请失业金人数升至2021年底以来的最高水平，这是一个警告信号，表明失业者找工作的时间更长了。美国劳工部周四公布的数据显示，截至6月15日当周，续请失业金人数增至约184万人。与此同时，上周初请失业金人数降至23.3万人，这段时间包括了美国独立日假期。

　　高盛首席经济学家Jan Hatzius最近表示，劳动力市场正在达到一个潜在的“拐点”，对工人的需求进一步减弱可能导致失业率上升。

　　另一份数据表明，美国5月份二手房签约量指数意外跌至纪录最低水平，抵押贷款利率上升和高房价令潜在买家望而却步。

　　全美地产经纪商协会（NAR）周四表示，二手房签约量指数下降2.1%至70.8，创2001年以最低水平。接受彭博调查的经济学家预估中值为增长0.5%。

　　NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中说，房屋库存上升，而需求下降，供需走势表明未来几个月房价上涨势头将放缓，不过只要经济继续创造就业岗位，库存增加将不可避免地导致购房增多，尤其是在抵押贷款利率下降的情况下。

　　华尔街正等待美联储青睐的最新通胀数据。美国5月个人消费支出价格指数（PCE）将在本周五公布。投资者希望该报告将显示价格压力缓解，从而巩固美联储今年晚些时候降息的情形。

　　随着迹象显示通胀已重启跌势，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他仍然预计今年第四季度会降息一次，这与他3月时的观点一致。

　　博斯蒂克提及4月和5月通胀报告中的细节作为物价增幅正向美联储2%目标迈进的“细微”证据，并表示他认为劳动力市场和通胀面临的风险最近几周变得更加平衡。Bostic在周四于亚特兰大联储网站发布的一篇论文及一场新闻发布会上表达了最新观点。

　　他表示：“通胀仍然是主要担忧。但风险正在我们的两项使命之间变得更加平衡，我们将不得不考虑这一点。我会让数据告诉我发生了什么。”

　　美联储理事鲍曼周四重申，在通胀压力仍居高不下的情况下，她仍未准备好支持央行降息。她认为，美联储目前的利率立场仍是具有“限制性的”，即使货币政策维持在当前水平，价格压力也会降温。

　　鲍曼表示，如果未来的数据表明，通胀正在持续向我们2%的目标移动，那么逐步降低利率以防止货币政策变得过于限制性，最终将是合适的。

　　但她称：“我们还没有到达降低政策利率的合适时机，继续看到通胀存在一些上行风险。而如果未来的数据显示通胀进展停滞或逆转，仍愿意在未来的会议上上调联邦基金利率目标区间。”

　　市场在为2024年的美国大选首场辩论做准备。美国东部时间6月27日晚上9点(北京时间6月28日上午9点)，美国总统大选的两位候选人特朗普和拜登将展开2024年大选的首场电视辩论。这场90分钟的辩论可能会涉及到两位候选人讨论他们的经济政策和其他问题的细节。其中，通胀、税收、进口税和政府债务一直是选民和竞选活动中讨论的话题。

　　焦点个股

　　芯片巨头英伟达公司周三召开了2024年度股东大会。股东批准了所有12名董事提名人选并通过了高管薪酬计划。会上，英伟达CEO黄仁勋介绍了最新的业务情况，并在问答环节中对股东提出的诸多问题作出回复，阐述了公司战略投资、业务转型、芯片经济性等内容。

　　据知情人士透露，马斯克旗下的太空和卫星公司SpaceX将在收购要约中以每股112美元的价格出售内部人士股票，这一高于预期的价格将使公司的估值接近2100亿美元。据报道，该公司去年12月估值为1800亿美元。

　　据报道，AMD内部正重新设计锐龙7 9700X处理器，将其热设计功耗（TDP）从目前官方公布的65W提升到120W。

　　微软AI首席执行官Mustafa Suleyman表示，对于许多开放网络上的内容，默认的社会契约是允许这种使用的。自90年代以来，网络内容的社会契约是基于“公平使用”原则，这意味着任何人都可以复制、重建或再生公开可用的内容。

　　谷歌周四表示，在全托管式统一AI开发平台Vertex AI的帮助下，该公司在模型和企业平台能力方面取得重大进展。谷歌云在Vertex AI上可以扩展基础能力。同时从下一季度开始，Vertex AI还将推出新服务，使客户能够利用专业第三方数据来支持AI代理。

　　有“减肥神药”之称的司美格鲁肽在华获批，为诺和诺德打开了中国减肥药市场的大门。然而，考虑到全球减肥药巨大的需求，诺和诺德决定在早期阶段限制这一网红药的在华销售。

　　当地时间周四，诺和诺德国际业务负责人Maziar Mike Doustdar在接受媒体采访时表示，公司计划很快在中国推出Wegovy（在华获批的产品名为诺和盈），但会限制供应量，以免耗尽世界其他地区的供应。

　　美国电动汽车初创公司Rivian预计第二季度车辆产量为9.1万至9.3万辆，预计第二季度交付量为1.3万至1.33万辆。

　　在此之前，德国汽车制造商大众汽车公司周三宣布将向Rivian进行投资。根据双方联合发布的消息，大众汽车的初始投资额约为10亿美元，预计到2026年，投资总额将增加至约50亿美元。投资计划包括在2025年和2026年各投资约10亿美元，随后在2026年再投资20亿美元。此外，双方计划共同成立合资企业，专注于电气化架构和软件技术的开发。

　　其他市场面，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨84美分，涨幅为1.04%，收于每桶81.74美元。

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